Tập đoàn Novaland vừa huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, được chính thức niêm yết trên Sở thương lượng chứng khoán Singapore (SGX). Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên dặn dò và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.
Đây là 1 trong những công ty Việt đi đầu phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trên sàn thương lượng quốc tế.
 |
|
Nguồn vốn huy động được tiêu dùng nhằm tăng cường quỹ đất và lớn mạnh BĐS. |
Đại diện tập đoàn cho biết, Novaland dự định tiêu dùng nguồn vốn huy động từ việc phát hành phối hợp này để tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa, lớn mạnh nhiều công trình BĐS, tăng cường nguồn vốn lưu động và dùng cho các mục đích hoạt động chung. Với nguồn huy động này, đơn vị dự định giới thiệu ra thị phần 3 công trình mới trong năm nay.
“Việc Novaland tham dự vào phương thức huy động vốn, ưng chuẩn phát hành phối hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, minh chứng cho nỗ lực của công ty Việt trên thị phần vốn của bản đồ”, đại diện tập đoàn nhìn nhận.
Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Novaland lôi kéo sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại châu Á và châu Âu. Trái phiếu chuyển đổi được phát hành bằng USD, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá trước hết 74.750 VND 1 cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành.
Trái phiếu phát hành theo mệnh giá có lãi suất 5,5% 1 năm, được trả tiền 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn 6,25% 1 năm.
Trang Global Capital giám định, thương lượng của Tập đoàn Novaland là 1 trường hợp đặc thù. Đây là thương lượng trái phiếu chuyển đổi niêm yết trên sàn thương lượng quốc tế thứ nhất phát hành từ Việt Nam trong 6 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài bắt đầu từ thương lượng tương tự trước đó.
Trước đó, tập đoàn này đã huy động thành công 150 triệu USD cổ phần, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD.
Tuần qua, Đại hội cổ đông Novaland đã ưng chuẩn tiêu chí buôn bán năm 2018, với doanh số dự định đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng tuần tự 87% và 55% so với cùng kỳ 2017.
Trong 2018, Novaland dự định bàn giao 11 công trình với 6.500 hàng hóa, góp phần tăng trưởng mạnh doanh số. Tất cả các công trình dự định bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại TP HCM với tỷ lệ quý khách tuyển chọn làng nhàng trên 90%, thậm chí 99%. Tổng kế quả buôn bán bán hàng của các công trình này sẽ được vào sổ thành doanh số khi công trình được bàn giao, góp phần tăng trưởng mạnh doanh số, lợi nhuận của tập đoàn.
Tuấn Nhu
