Chủ tịch Hội đồng quản trị HDBank Lê Thị Băng Tâm sáng nay đã trình bổ sung tờ trình xin quan niệm cổ đông về việc sáp nhập PGBank ngay sau khi Ban kiểm soát ban bố Đại hội cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện tiến hành.
Cùng lúc, tại đại hội diễn ra sáng nay, PGBank cũng đang duyệt y đề án sáp nhập vào HDBank. Theo đó, 100% cổ đông PGBank đã đồng ý sáp nhập vào HDBank.
Trong khi đó phía HDBank có 94,28% cổ đông đồng thuận, có hơn 5% số cổ đông không đồng ý.
Lãnh đạo HDBank cho biết, theo sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước, HDBank được phép tham dự chương trình tái cơ cấu ngân hàng thương nghiệp. Ngày 20/4/2018, HDBank và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký liên kết tiêu chí trong đó bao gồm nội dung sáp nhập Ngân hàng Xăng dầu – PGBank vào HDBank.
 |
|
Giao dịch tại chi nhánh HDBank. Ảnh: PV. |
Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển TP HCM có sứ mệnh trình Đại hội cổ đông bổ sung chương trình nghị sự 2018 các vấn đề liên đới đến công trình trình xin quan niệm cổ đông duyệt y việc sáp nhập PGBank vào HDBank, tóm lược đề án sáp nhập, giao kèo sáp nhập…
Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó người cầm đầu Hội đồng quản trị HDBank, sau sáp nhập, sự cộng hưởng của hai ngân hàng sẽ đưa HDBank thực hành sớm hơn tiêu chí ngân hàng bán buôn đã duyệt y trong thời kỳ 2017-2021, trở thành bộ máy nguồn đầu tư có quy mô nổi trội, sở hữu hơn 400 chi nhánh và 15.000 điểm bán buôn nhà sản xuất. Theo tiêu chí sau sáp nhập, lợi nhuận gần 4.600 tỷ đồng trước thuế, ROA 1,3%, ROE 21%, CAR trên 12%.
Theo lịch trình sáp nhập, hai ngân hàng sẽ trình Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 4 này và đến tháng 5 dự tính sẽ được nhà chủa quản hài lòng. Tháng 5/2018, HDBank sẽ gửi giấy tờ chào bán cổ phần lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và sẽ chốt danh sách thực hành cung cấp cổ phiếu để hoán đổi cổ phần vào tháng 7/2018. Đến tháng 8/2018 sẽ hoàn thành thương vụ sáp nhập.
Theo tài liệu đề án sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi sẽ là 1:0,621 (1 cổ phiếu PGbank hoán đổi lấy 0,621 cổ phiếu HDBank). Phía PGBank cam đoan các cổ đông đồng ý hầu hết số cổ phần theo tỷ lệ hoán đổi đã xác định sẽ bị phong toả và chỉ được chuyển nhượng 30% sau 6 tháng từ khi ngày sáp nhập chính thức và 70% còn lại được chuyển nhượng sau 12 tháng từ khi ngày sáp nhập chính thức.
HDBank sẽ phát hành 300 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi cổ phần PGbank. Vốn điều lệ sau phát hành là 12.810 tỷ đồng (HDBank 9.810 tỷ và PGBank là 3.000 tỷ đồng).
Do tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:0,621, 186,3 triệu cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông PGBank. Còn lại 113,7 triệu cổ phiếu HDBank sẽ được phân bổ cho cổ đông hiện hữu của ngân hàng này theo tỷ lệ 1 cổ phiếu HDBank được nhận thêm 0,116 cổ phiếu.
Tuy nhiên hầu hết số cổ phần này là cổ phần phổ thông kèm điều kiện mua lại và HDbank sau sáp nhập sẽ mua lại hầu hết số cổ phần này khiến cho cổ phiếu quỹ với giá mua lại tối đa là 13.000 đồng mỗi cổ phiếu trong thời kì tối đa 30 ngày từ khi ngày hoàn thành việc chào bán cổ phần. Thời gian hoán đổi cổ phần dự tính diễn ra vào tháng 7/2018.
Lệ Chi
