Công ty con thứ 2 của Yến sào Khánh Hoà sắp IPO

Theo phương án đợt chào bán cổ phần lần đầu ra sức chúng, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hoà sẽ bán đấu giá 7,97 triệu cổ phần, tương đương 24,16% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm là 23.000 đồng 1 cổ phần. Phiên đấu giá dự trù công ty ngày 11/9 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Sanest Khánh Hoà cũng chào bán 6,93 triệu cổ phần, tương đương 21% vốn điều lệ cho nhà đầu tư tiêu chí. Đối tượng được tuyển chọn là những công ty từng cung cấp bao bì lon nhôm, nắp lon hoặc kiểu dáng và cung cấp vật tư, bao bì hàng hóa bằng giấy cho công ty từ 2 năm trở lên. Giao dịch thực hành chuẩn y phương thức thoả thuận trực tiếp với điều kiện tầm giá không phải chăng hơn giá phải chăng nhất của đợt đấu giá công khai.

Bên cạnh đó, công ty sẽ bán hơn 1,24 triệu cổ phiếu, tương đương 3,8% vốn điều lệ cho người cần lao. Tổng số tiền ước tính thu về từ đợt IPO vào khoảng 368 tỷ đồng.

Trong vòng hai năm sau cổ phần hoá, công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ 330 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là 51%. Công ty sẽ tiến hành khiến cho giấy tờ lưu ký và đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán theo quy định, nhưng tạm chưa mách nhỏ thời kì và sàn niêm yết.

Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa được thành lập cuối năm 2015 theo chủ trương tái cơ cấu công ty Nhà nước UBND tỉnh Khánh Hoà. Công ty tiền thân là Nhà máy nước giải khát cấp cao Yến Sào, trực thuộc Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.

Hiện hàng hóa của Sanest chiếm lĩnh vị trí bậc nhất trong cả nước với hơn 1.000 nhà sản xuất khắp cả nước. Đồng thời, các hàng hóa của Sanest cũng xuất khẩu sang các thị phần như Nhật, Mỹ, Singapore, Trung Quốc…

Theo biên bản xác định trị giá công ty trước thời điểm cổ phần hoá, trị giá thực tại của Sanest Khánh Hoà xấp xỉ 504 tỷ đồng, cao hơn số liệu kế toán quản trị gần 154 tỷ đồng. Trong đó, trị giá thực tại phần vốn nhà nước là 330 tỷ đồng.

Năm 2016, Sanest Khánh Hòa đạt mức doanh số thuần 1.260 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với năm trước và không bao gồm doanh số của hoạt động buôn bán thương nghiệp là xuất vật tư qua nội bộ công ty. Lợi nhuận trước thuế đạt 95,5 tỷ đồng.

Công ty đặt chiến lược doanh số và lợi nhuận trước thuế năm nay tuần tự đạt 1.324 tỷ đồng và 100,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức lần đầu là 15,86%.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, 1 công ty thành viên của Công ty Yến sào Khánh Hòa là Công ty TNHH MTV Nước giải khát cấp cao Yến sào Diên Khánh đã thực hành chào bán 5 triệu cổ phần lần đầu ra sức chúng (IPO) với giá đấu bình quân 23.665 đồng 1 cổ phần.

Sau cổ phần hóa, Yến sào Diên Khánh có vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Năm 2017, Yến sào Diên Khánh đề ra chỉ tiêu doanh số 867 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 55 tỷ đồng.

Phương Đông